优游真人客户端:15公司获得增持评级-更新中

时间:2022年08月05日 20:25:21 中财网
【20:23 张家港行(002839)首次覆盖报告:精耕区域 细作“两小”】
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  8月5日给予张家港行(002839)增持评级。

  风险因素:宏观经济增速超预期下行,资产质量大幅恶化;净息差水平超预期下行;局部地区疫情带来的不确定风险;稳地产政策落地不及预期;行业监管政策调整。

  投资建议:张家港行精耕江苏地区经济沃土,多年来积累的民营+小微领域客户资源、业务特色与经营优势,为公司差异化、可持续发展不断夯实护城河优势。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:48 建龙微纳(688357):业绩受疫情及原材料等成本影响有所承压 泰国二期及产业园二期项目贡献中长期增量】

  8月5日给予建龙微纳(688357)增持评级。

  盈利预测与估值:由于锂等原材料价格迅速高企,且短期较难下跌,因此该机构下调盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润约2.01、3.43、4.18 亿元(原预测3.57、4.77、5.18 亿元),对应PE 约28、16、13 倍,参考分子筛类可比公司中触媒23 年PE 约18 倍(Wind 一致预期),因此维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格维持高位影响业绩;产能消化不及预期;催化领域拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【16:42 北京城乡(600861):北京外企资产置换上市 人服巨头发展进入新阶段】

  8月5日给予北京城乡(600861)增持评级。

  风险提示:(1)国内疫情反复;(2)潜在的劳动争议纠纷;(3)人力资源行业政策变化;(4)资产置换进度不及预期风险;(5)研报使用信息滞后或更新不及时风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【16:08 大全能源(688303):半年度业绩亮眼 供需紧张持续推升盈利】

  8月5日给予大全能源(688303)增持评级。

  盈利预测:预计公司2022-2024 年实现归母净利润170.79/145.62/146.20亿元,对应估值7.3/8.5/8.5 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:硅料行业竞争加剧;光伏装机不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【16:08 温氏股份(300498):猪、鸡均进入上行通道 下半年有望扭亏为盈】

  8月5日给予温氏股份(300498)增持评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:动物疫情突发、价格波动风险
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:42 金龙鱼(300999):成本改善贡献利润增量 业绩显著提升】

  8月5日给予金龙鱼(300999)增持评级。

  盈利预测:考虑原材料价格下行,终端餐饮需求改善,上调公司2022/23/24归母净利润预测为50.8/62.6/77.7 亿元(此前为46.2/58.4/77.6 亿元),同比+22.9%/23.2%/24.1%,对应PE 为53/43/35 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:产能不及预期,原材料价格上行,竞争加剧,新品推广不及预期
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、5次买入评级、3次“推荐”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:28 贵州茅台(600519)半年报点评:系列酒升级成新引擎 直销占比提升助推业绩】

  8月5日给予贵州茅台(600519)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年的营收分别为1275.46 亿元、1490.46 亿元和1755.12 亿元,对应同比增长16.52%、16.86%、17.76%,归母净利润分别为613.37 亿元、716.97 亿元和842.92 亿元,对应同比增长16.92%、16.89%、17.57%,EPS 分别为48.83 元、57.07 元和67.1 元,对应报告日股价的PE 分别为38.61 倍、33.03 倍和28.09 倍。参考高端白酒估值水平,考虑到公司较强的经营稳定性和业绩确定性,给予公司高于其他白酒企业的估值水平,对应公司22 年预测净利润给予45 倍PE,对应目标价格2197.24 元,给予“增持”评级。

  风险提示:宏观经济不确定性,白酒消费需求受损,生态环境保护风险,食品安全风险
  该股最近6个月获得机构116次买入评级、16次推荐评级、12次增持评级、10次买入-A评级、8次跑赢行业评级、7次强推评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次“推荐”投资评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次?买入?评级。


【10:42 盛德鑫泰(300881):业绩符合预期 产品高端化持续进行】

  8月5日给予盛德鑫泰(300881)增持评级。

  风险提示:原材料价格大幅上升,募投产能投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【10:42 三利谱(002876):VR、车载布局领航 国产替代顺势而行】

  8月5日给予三利谱(002876)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司在偏光片领域具有技术优势,受益国产化替代及产线爬坡,叠加向VR、车载新兴产品结构优化。预计公司2022-24 年归母净利分别为3.24/5.01/6.80 亿元, 对应PE 分别为24.45/15.82/11.65 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:扩产被迫延期/技术路线/车载显示产品认证/原材料供应集中/VR 产品销售不佳/原材料供应集中风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【10:42 华峰化学(002064):1H22年氨纶价格和盈利同比下滑 氨纶、己二酸新项目顺利推进中】

  8月5日给予华峰化学(002064)增持评级。

  风险提示:1.氨纶、己二酸、聚氨酯原液等主要产品价格大幅下行;2.氨纶、己二酸等新项目建设不达预期;3.下游纺织服装需求大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【09:38 奥特维(688516)首次覆盖报告:光伏串焊机龙头 半导体锂电多线布局】

  8月5日给予奥特维(688516)增持评级。

  投资建议:预计2022-2024年归母净利润为5.51/8.09/10.87亿元,给予公司22年61倍PE估值,对应目标价341元,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:光伏装机量不及预期;项目研发失败;下游行业技术发展停滞。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、14次增持评级、3次推荐评级、1次"增持-A"评级、1次“推荐”投资评级。


【09:12 大参林(603233):快速扩张的高利润率药店龙头】

  8月5日给予大参林(603233)增持评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次审慎推荐-A评级。


【09:08 密尔克卫(603713):营收结构持续优化 Q2业绩增速超预期】

  8月5日给予密尔克卫(603713)增持评级。

  投资建议:公司作为拥有物流基础&化工龙头客户资源的工业品电商企业,物贸一体第二成长曲线清晰,业绩有望持续稳定兑现。该机构预计2022-2024 年公司营收139.8/198.6/266.7 亿元,同增61.7%/42.1%/34.3%;归母净利润分别为6.2/8.6/11.3 亿元,同增44.1%/38.6%/30.9%,对应PE 39X/28X/21X。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:安全经营风险,新业务拓展不及预期风险,化工品行业景气度下降风险,政治局势超预期变化风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【07:32 ST龙净(600388):经营稳健 在手订单积极拓展】

  8月5日给予ST龙净(600388)增持评级。

  风险提示:烟气设备销售、固危废项目经营、新能源业务拓展进度低于预期,或存在ST 交易风险,继续被出具保留审计意见报告的风险等
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【07:27 中航重机(600765):机遇与禀赋并存 再论公司价值】

  8月5日给予中航重机(600765)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司22-24 年EPS 分别为0.88/1.21/1.63元/股,考虑集团地位、产品谱系化优势及潜在资产及盈利结构优化等,结合可比公司估值水平,该机构认为适合给予公司22 年50 倍合理PE估值,对应合理价值43.91 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:交付低预期;军费预算波动;政策调整;原材料价格波动等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次”增持”评级。


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